2018年7月19日

中化国际(600500)公开发行2016年公司债券受托管理事务报告(2017年度)

键缩写:16 hg0088注册 纽带法典:

中化国际(用桩区分)股份股份有限公司

(永久住处)):上海省浦东新区行政长官清北路 233 华华国际平坦的空地 12 楼)

地下发行 2016 事业心纽带办理岁入

(2017 年度

纽带受命办理人

(永久住处)):上海静安区新闸路站 1508 号)

2018 年 6 月

要紧宣言

生辉防护股份股份有限公司(以下简化“生辉防护”)编制本告发的容量及通信均来源于中化国际(用桩区分)股份股份有限公司(以下简化“发行人”)外部的颁布的《2017年岁入》等互相牵连地下通信揭示排成一行行走、第三方调解的流出的专业联想等。

本告发不表格包围者的行动提议。,包围者应对互相牵连事项作出孤独断定,咱们不应将本告发的诸如此类容量作为许诺或STA。。

I

目 录

要紧宣言…………………………………………………………………………………………………………. I

目 录………………………………………………………………………………………………………………II

第一章 公司纽带的概略及婚约的实行……………………………………1

以第二位章 发行人的经纪和财务状况……………………………………………………………………….2

第三章 发行人募集资产的应用和特种报账的应用…………………………………………..4

四个章 纽带的表里信誉机制、偿债保证办法得意地多样境况……………………..5

第五章 发行人的婚约保证办法与原V的使生效息偿付境况…………..6

特殊感应章 发行人在募集说明书中商定的别的工作的执行遗产管理人的职责境况…………………………….7

第七章 纽带持有人国民大会召集的境况………………………………………………………………..8

八分音符章 纽带的评级……………………………………………………………………9

第九章 一本正经处置使关心THI的互相牵连事项的变换………………………………….10

第十章 别的对权利有得意地冲击的事项…………………………………………11

第十一章 别的事项……………………………………………………………………………………….12

II

第一章 公司纽带的概略及婚约的实行

一、纽带定义:中华国际(用桩区分)股份股份有限公司吐艳发行 2016 年度公司纽带

1、键缩写:16 hg0088注册

2、纽带法典:

3、纽带学期:5 年

4、纽带货币利率:3.61%

5、纽带发行特点:25 亿元

6、还款调式:年货币利率,漠视有益。某年级的学生付一次利钱、

还款,至死一次利钱给予是与基金一齐给予的。

7、发行纽带的第有一天:2016 年 6 月 6 日

8、纽带上市的第有一天:2016 年 7 月 1 日

9、纽带上市得第二名:上海防护交易所

二、受命人的职责或工作

生辉防护股份股份有限公司担负这一事情的受命人,着陆互相牵连法度、法规和有规律的的规则因此《纽带受命办理一致》的商定吃水受命办理事情内地的柄状物有规律的,明白执行遗产管理人的职责董事办理事务的方式和顺序,对发行人实行《募集说明书》及《纽带受命办理一致》商定工作的境况停止了继续随后和监视。

受命人在实行职责时心不在焉违背公众利益的行为。。

1

以第二位章 发行人的经纪和财务状况

一、发行人的存档(注意到互相牵连通信的增补)

1、公司定义:中化国际(用桩区分)股份股份有限公司

2、公司表示地址:奇纳长清北路(上海)自由贸易试验区 233 号 12 层

3、公司条例定代理人:冯志斌1

4、公司通信揭示触点信息:丁克熙

5、触点电话:(021)31768000

6、触点传真传输:(021)31769199

7、互联网网络址:

8、信箱:ir@sinochem.com

9、发行人使用的会计公司:雍华明会计公司(特殊普通合作关系制)

二、发行人的经纪和财务状况

1、公司次要财务数据(总数单位):人民币百万元人民币)

(着陆奇纳事业心会计标准)

规划 2017 年 2016 年 增减攀登

资产一共 5,576,065.76 5,391,126.32 3.43

亏空概括 3,471,722.84 3,287,791.58 5.59

所有者权利概括 2,104,342.92 2,103,334.75 0.05

营业支出 6,246,607.46 5,387,044.73 15.96

净有益 136,699.46 57,130.32 139.28

商业主义的呈现 87,516.79 208,672.00 -58.06

黄金净流量

2、公司次要财务指标

规划 2017 年 2016 年

奔跑比率 1.47 1.13

速动比率 0.80 0.82

资产亏空率(%) 62.26 60.99

1 着陆发行人 2018 年 6 月 9 日挂网的《中化国际(用桩区分)股份股份有限公司发生着的董事长退职的公报》(2018-020),冯志斌老百姓适用辞去董事会责任、董事长和董事会的使关心授予。冯志斌老百姓退职后退职。,将不会在咱们公司担负诸如此类责任。着陆公司条例、公司条例的互相牵连规则,发行人的董事会将选出一名新董事。、董事长,它将不会理由董事会分子少于董事会分子。,它将不会冲击公司办理的经常地运转。。多达本告发日期,事业心变换登记签到需求工夫,眼前,公司条例定代理人登记签到在贩卖部,新的法定代理人获选后,走完,这件事将释放令新的公告。。

2

(1) 奔跑性比率=奔跑资产/奔跑亏空

(2) 潮流振幅比=(奔跑资产-库存)/奔跑亏空

(3) 资产亏空比率=总婚约/合计* 100%

3

第三章 发行人募集资产的应用和特种报账的应用

一、公司纽带融资

人民币在这一纽带射中靶子团结发行 25 亿元,减除发行本钱后的资产净募集 亿元,已于 2016 年 6 月 7 向三方监事装设库存报账提交,该纽带的招股说明书针对应用。 15 数万亿的花花公子用于公司偿付婚约。,10 减除发行本钱后,用于增补营运资产。。

二、公司纽带募集资产的应用与专项ACC的运作

多达 2017 年 12 月 31 日,这笔资产的实践应用境况如次:

(单位):人民医院)

募集资产合计:

资产整个应用:

2016 年度应用募集资产合计:

2017 年度应用募集资产合计:0

资产申请表格 应用量

序号 许诺应用 实践申请表格 许诺应用量 实践应用量 特色

1 公司偿付 公司偿付 15.00 15.00 –

婚约放映 婚约放映

2 增补流 增补流 10.00 10.00 –

资产放映 资产放映

概括 –

专项资产报账的经常地运转,募集资产应死板的比照申请表格详述应用。。

4

四个章 纽带的表里信誉机制、婚约偿债办法的得意地多样16 hg0088注册”未设置保证等增信机制。

5

第五章 发行人的婚约保证办法与原V的使生效

息偿付境况

一、发行人婚约保证办法的使生效

多达 2017 年 12 月 31 日,发行人比照要价实行使关心许诺。,比照规则使生效婚约保证办法。

二、还债纽带的基金和利钱

2017 年 6 月 6 天16 hg0088注册”债第一流的付息,全额给予利钱。

2018 年 6 月 6 天16 hg0088注册”债以第二位次付息,全额给予利钱。

6

特殊感应章 发行人在募集说明书中商定的别的工作的执行遗产管理人的职责境况发行人 2017 年度财务告发途经雍华明会计公司(特殊普通合作关系制)审计,而发行的号码是永华明(2018) 60943059_B02 无保存联想审计告发。

2018 年 5 月 28 日,中诚信防护评价股份有限公司流出《中华国际(用桩区分)股份股份有限公司吐艳发行 2016 年度公司纽带随后评级告发(2018)》,经多功能的评定,发行人的信誉评级为 AAA,评级远景不变,“16 hg0088注册”的债项信誉等级为 AAA。

前述的轨道评级告发先前做。 2018 年 5 月 29 上海防护交易所网站。

2018 年 4 月 28 日,发行方揭示中化国际(用桩区分)股份股份有限公司 2017 年岁入》。

7

第七章 纽带持有人国民大会境况2017 年度,发行人心不在焉召集纽带持有人国民大会。

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八分音符章 纽带的评级

2018 年 5 月 28 日,中诚信防护评价股份有限公司流出《中华国际(用桩区分)股份股份有限公司吐艳发行 2016 年度公司纽带随后评级告发(2018)》,经多功能的评定,发行人的信誉评级为 AAA,评级远景不变,“16 hg0088注册”的债项信誉等级为 AAA。

前述的轨道评级告发先前做。 2018 年 5 月 29 上海防护交易所网站。

9

第九章 一本正经处置使关心THI的互相牵连事项的变换

着陆发行人的揭示 2017 年岁入,2017 年度内,发行人的互相牵连通信揭示事务一本正经人造丁克熙,发行人指定而尚未上任的代表该发行人的人。

10

第十章 别的对权利有得意地冲击的事项

2017 年度,无别的对权利有得意地冲击的事项境况的在。

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第十一章 别的事项

2017 年度,心不在焉别的东西在。

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